行業(yè)概況
1、 定義
根據(jù)2016年12月工信部和財(cái)政部發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》的定義，智能制造(Intelligent Manufacturing，IM)是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式。
智能制造技術(shù)包括自動(dòng)化、信息化、互聯(lián)網(wǎng)和智能化四個(gè)層次，涵蓋智能裝備(工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、服務(wù)機(jī)器人、其他自動(dòng)化裝備)，終端通信及設(shè)備(機(jī)器視覺(jué)、傳感器、RFID、工業(yè)以太網(wǎng))、工業(yè)軟件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合的自動(dòng)化系統(tǒng)集成及生產(chǎn)線集成等。
圖表1：智能制造技術(shù)的四個(gè)層次
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)且各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密
從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，我國(guó)智能制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為軸承、變速器、減速器、傳感器等智能裝備的核心零部件，工業(yè)軟件，以及大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等支撐技術(shù);中游為智能制造裝備、智能制造系統(tǒng)或解決方案;下游主要為智能制造需求方，包括交通裝備、電子信息、生物醫(yī)藥等行業(yè)。
圖表2：智能制造產(chǎn)業(yè)鏈
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)來(lái)看，上游生產(chǎn)商主要是崇德科技、拓邦股份等零部件供應(yīng)商，華大九天、金蝶軟件等工業(yè)軟件供應(yīng)商，以及阿里巴巴、騰訊等云計(jì)算服務(wù)商;中游廠商主要是新松機(jī)器人、華中數(shù)控、華工科技、智云股份等;下游應(yīng)用市場(chǎng)主要有比亞迪、海爾集團(tuán)、中航電子等。
圖表3：智能制造產(chǎn)業(yè)鏈全景圖梳理
行業(yè)發(fā)展歷程：處于智能化轉(zhuǎn)型階段
自德國(guó)提出“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略之后，各國(guó)開(kāi)始大力發(fā)展制造業(yè)，我國(guó)于2015年頒布的《中國(guó)制造2025》可以視為中國(guó)版本的“工業(yè)4.0”。隨后，國(guó)家層面陸續(xù)出臺(tái)了多個(gè)配套的實(shí)施指南、行動(dòng)指南和發(fā)展規(guī)劃指南，頂層設(shè)計(jì)已基本完成，全面轉(zhuǎn)入實(shí)施階段。發(fā)展至今，國(guó)內(nèi)制造業(yè)的自動(dòng)化生產(chǎn)線布局已經(jīng)逐漸成熟，部分企業(yè)開(kāi)始打通裝置間的信息壁壘，實(shí)現(xiàn)全廠級(jí)的自動(dòng)化生產(chǎn)。在“工業(yè)4.0”(智能化)方面，國(guó)內(nèi)正在開(kāi)展應(yīng)用示范，我國(guó)工業(yè)制造正迎來(lái)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展高潮。
圖表4：中國(guó)智能制造行業(yè)發(fā)展歷程
行業(yè)政策背景：政策加持，助力智能制造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
制造業(yè)是我國(guó)立國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基。作為制造業(yè)大國(guó)，我國(guó)十分重視國(guó)內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著5G、大數(shù)據(jù)等新一代通信與信息技術(shù)的不斷發(fā)展，智能制造已經(jīng)成為我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點(diǎn)方向之一。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)智能制造行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》等產(chǎn)業(yè)政策對(duì)不同制造業(yè)智能化發(fā)展方向、數(shù)字化建設(shè)、人才培養(yǎng)和技術(shù)重點(diǎn)等方面提出了規(guī)劃及要求，意在提升智能制造關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力，提高國(guó)產(chǎn)智能制造產(chǎn)品保障能力和質(zhì)量、效益水平，提升制造業(yè)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)智能制造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
圖表5：中國(guó)智能制造行業(yè)重點(diǎn)政策匯總
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、 大部分企業(yè)處于智能制造一級(jí)及以下水平
根據(jù)智能制造評(píng)估評(píng)價(jià)公共服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)58%的制造企業(yè)處于一級(jí)及以下水平，達(dá)到二級(jí)、三級(jí)的制造企業(yè)分別占比為25%以及11%，四級(jí)及以上制造企業(yè)占比達(dá)6%。
盡管多數(shù)企業(yè)仍處于智能化轉(zhuǎn)型初期，但整體來(lái)看，全國(guó)制造業(yè)智能制造能力成熟度較2019年已有顯著提升，一級(jí)及以下的低成熟度企業(yè)占比減少27個(gè)百分點(diǎn)，三級(jí)以上的高成熟度企業(yè)數(shù)量增加了14個(gè)百分點(diǎn)。
圖表6：2019-2024年全國(guó)智能制造能力成熟度水平(單位：%)
注：1)2019-2022年數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院發(fā)布的《智能制造成熟度指數(shù)報(bào)告》，因其未發(fā)布2023版，2023年數(shù)據(jù)存在缺失;2)2024年數(shù)據(jù)來(lái)自智能制造評(píng)估評(píng)價(jià)公共服務(wù)平臺(tái)官網(wǎng)，查詢時(shí)間為2024年10月22日
2、 智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目不斷增多
自2015年工信部開(kāi)展智能制造試點(diǎn)示范專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，累計(jì)已遴選出了超過(guò)1000個(gè)智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目，覆蓋90多個(gè)行業(yè)類(lèi)別，每年新增智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目快速增長(zhǎng)。通過(guò)聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)、激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力、注重標(biāo)準(zhǔn)先行，探索系統(tǒng)解決方案，在促進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破、產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成各具特色的區(qū)域智能制造發(fā)展路徑，帶動(dòng)社會(huì)投資等方面取得積極成效。
圖表7：2015-2023年工信部智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目(單位：個(gè))
注：1)工信部暫未公布2019年與2020年全年的試點(diǎn)項(xiàng)目情況，2019年為廣東、湖北、江西、陜西與貴州公布的項(xiàng)目加總結(jié)果，2020年為山東、廣東、福建與湖南公布的項(xiàng)目加總結(jié)果;2)2021-2023年公布的試點(diǎn)示范項(xiàng)目分為了示范工廠與優(yōu)秀場(chǎng)景，2021-2023年數(shù)據(jù)為兩者名單數(shù)之和
3、 智能制造產(chǎn)值規(guī)模不斷擴(kuò)大
《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，中國(guó)規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型;到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。在我國(guó)制造行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)的同時(shí)，智能制造行業(yè)成為了驅(qū)動(dòng)我國(guó)制造行業(yè)的主要?jiǎng)恿χ弧Ｍㄟ^(guò)試點(diǎn)示范應(yīng)用、系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商培育、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)等多措并舉，我國(guó)制造業(yè)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化水平顯著提升。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，智能制造產(chǎn)值規(guī)模由2017年的1.27萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2022年的2.68萬(wàn)億元，2023年已經(jīng)超過(guò)3.2萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)16%。
圖表8：2017-2023年中國(guó)智能制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元，%)
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：江蘇、山東企業(yè)智能制造成熟度較高
根據(jù)智能制造評(píng)估評(píng)價(jià)公共服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)共有113792家企業(yè)參與了智能制造成熟度自診斷，其中成熟度二級(jí)及以上的企業(yè)共47793家，主要分布于東部和中南地區(qū)，尤以江蘇和山東分布＊為集中，其次是安徽、湖南和湖北地區(qū)，成熟度二級(jí)及以上的企業(yè)數(shù)量均超千家;西部地區(qū)也有部分企業(yè)分布，但數(shù)量相對(duì)較少。
圖表9：中國(guó)智能制造成熟度二級(jí)以上企業(yè)分布情況
注：查詢時(shí)間為2024年10月22日
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：比亞迪、航天科技和華為位列前三甲
2023年11月，由中國(guó)科學(xué)院主管、科學(xué)出版社主辦的商業(yè)期刊《互聯(lián)網(wǎng)周刊》(CIW)聯(lián)合德本咨詢(DBC)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院信息化研究中心(CIS)發(fā)布了“2023年度智能制造100強(qiáng)”，比亞迪、航天科技和華為位列2023年智能制造百?gòu)?qiáng)榜前三位，緊隨其后的是海爾智家、寧德時(shí)代、中國(guó)商飛、阿里巴巴、大疆創(chuàng)新、中國(guó)船舶和京東方。
圖表10：2023年度智能制造100強(qiáng)TOP10
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、2029年市場(chǎng)規(guī)模將突破7.6萬(wàn)億元
在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持、技術(shù)條件逐漸成熟以及下游消費(fèi)需求釋放的推動(dòng)下，中國(guó)智能制造市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2024至2029年間持續(xù)上升，2029年市場(chǎng)規(guī)模將突破7.6萬(wàn)億元，2024-2029年的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到15.6%。
圖表11：2024-2029年中國(guó)智能制造市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)
2、數(shù)智化、集成化、信息化是主要趨勢(shì)
在數(shù)字化、智能化技術(shù)的持續(xù)賦能下，智能制造企業(yè)將積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的數(shù)字生態(tài)體系，加快建設(shè)智能工廠、智慧供應(yīng)鏈等項(xiàng)目，推動(dòng)產(chǎn)線及運(yùn)營(yíng)管理數(shù)字化、智能化升級(jí)改造，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，智能制造產(chǎn)品也將進(jìn)一步與信息技術(shù)相融合，從而促使裝備性能提升及智能化水平提高。
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